Filip Kutev: Píseň o straně /text Ivan Vasilev/
sólisté: Janka Taneva, Jordanka Ilieva, Ruska Todorova
Zacharov: Dva sokoli /text Isakovskij/
sólisté: Janka Taneva a Stojana Lalova
Bulharská lidová píseň: V zahradě zapěli dva slavíci
Píseň ženců: Ovčák přemlouvá dívku
sólistka: Dimitrina Delčeva
Jarní tanec žen: Bujenek
doprovod na dva kavaly: Dragan Karapčanski a Dosju Ivanov
Zbojnická píseň: Setro Kalino
sólista: Grujčo Dočev
Šopské choro – tanec mužů
Prokletý zimní mrazík – zbojnická píseň
sólistka: Malina Blagoeva
Nežeň, Koljo, sivé stádo – milostná píseň
Žloutnoucí les
sólistka: Ruska Božilova
Ach, Jano, Jano – veselá píseň
sólistka: Ljuba Barakova
Stojan se vrací z Cařihradu – milostná píseň
Tři cesty – tanec
Lištička – tanec mužů
sólista tance: Nenko Nenov
Tři bratři – lidová balada
sólistky: Maria Kušleva, Janka Taneva
Býlí – píseň z okolí města Balčiku
Dženda
sólistka: Valkana Stojanova
doprovod na kaval: Dragan Karapčanski
Povečeř, Rado – lyrická píseň
Dona stála u vrátek – humorná milostná píseň
Zaječí tanec – žertovný tanec
sólisté tance: Christo Jončev, Kojčo Vičev, Nenko Nenov, Nikola Račev, Spas Ivanov
doprovod na dudy: Ilja Dimitrov
Lesem kráčeli – zbojnická píseň
sólistky: Jordanka Ilieva a Janka Taneva
Hej, Todorko černooká – veselá píseň
Soutěž
Hudba: Filip Kutev
text : E. Bagriana
Mladý Dimitr
Hudba: Filip Kutev
text: Lamar
Sólistky: Stojena Lalova, Valkana Stojanova
Dilmano Dilbero – žertovná píseň
Kermenské kolo – lidový tanec pro orchestr
Svatební tanec
Bulharský státní soubor písní a tanců
dir. Filip Kutev
choreogafie: Margerita Dikova
Harmonizace písní a úpravy tanců: Filip Kutev, Ivan Kavaldžiev, Živko Klimko
Úpravy textů: Marie Kuteva